# 预设属性

# 一、功能简介

  1. 预设属性可用于事先批量导入客户属性、标签。待后续有客户备注的手机号与预设属性中的手机号匹配上,系统会自动将预设属性中的信息同步到该客户的客户画像。
  2. 预设属性中还可以指定所属成员,例如将a客户指定给A成员,当a客户通过渠道活码扫码添加企业员工的时候,会优先添加A成员。

# 二、操作说明

# 2.1 导入手机号

  1. 导入手机号首先需要下载模板,按照模板填写后即可上传。
  2. 注意事项:
    1. 请确保客户手机号格式正确,以便系统录入
    2. 若填写的手机号重复,系统将会自动过滤,若填写的手机号已经导入系统,则会覆盖之前导入的数据。
    1. 所属成员可用于智能分流功能,与该手机号匹配的客户会优先添加该成员。成员ID请前往管理-员工管理-企业成员列表获取。
    2. 若所选属性为标签,请按照【分组-标签名称】格式进行填写,若需要输入多个,请用“/”分隔,分组和标签名称均为精准匹配,错误的名称将不会录入,例如客户来源-公众号投放/VIP等级-黄金VIP
    1. 若所选的自定义字段类型为「选项」,请直接输入选项名称。名称为精准匹配,错误的选项名称将不会录入
    2. 若所选字段为「时间格式」,请按照YYYY-MM-DD HH:MM:SS格式进行填写,例如2021-05-20 05:20:00
    1. 若所选字段为「区域」,请按照【省份-城市】格式进行填写,例如浙江-杭州

# 2.2 如何同步客户信息?

  1. 首先,需要通过各种手段给客户备注上手机号,大概会有以下场景
    1. 存量客户通过智能问卷收集获取客户手机号。查看智能问卷操作说明
    2. 存量客户通过其他方式获取客户手机号后,手动在客户画像-客户档案中备注上手机号。
    1. 通过企业微信客户端搜索手机号添加客户,当客户通过好友申请后,系统会自动备注上手机号。
    2. ...

  1. 设为主手机号之后即可匹配预设属性中的手机号,若匹配上,则系统会自动将信息同步到客户画像。

# 2.3 预设属性中的所属成员如何使用?

  1. 进入小程序加粉功能页
  2. 新建小程序加粉页,开启智能分流
  1. 当客户通过该小程序加粉页扫码添加员工时,会请求授权客户的手机号,若获取的手机号可以与预设属性中的手机号匹配上,客户会优先添加预设属性中的所属成员为好友。