# 客户洞察

# 一、功能简介

客户标签帮助企业更好的进行客户分层管理,以及运用到各类活动中,系统接入客户数据并经过计算后,会自动为客户生成默认的标签,包括基于用户个人信息的基础类标签和基于用户交易行为的消费类标签,帮助用户完善客户画像。为了帮助客户进一步精细化区分客群,还提供了自建人群包的能力,用户可根据业务需要通过圈定个性化条件来定义自己的客群


# 二、操作说明

# 2.1 客户标签

  1. 客户标签分为手动标签以及智能标签,其中智能标签为系统默认,不可修改,手动标签可自定义增加修改。支持同步企业微信标签以及批量删除批量移动等操作

  1. 点击“新建分组”弹出下述弹窗,可设置分组名称以及标签名称

  1. 点击“新建标签’弹出下述弹窗,可选择分组以及设置标签名称

  1. 点击“查看”可查看关联该标签的企业成员的信息

# 2.2 自动化标签

  1. 系统默认提供2类标签:基础标签和消费标签,客户已自动打上这两类标签,在如图所示的标签列表中点击每个标签后,可在右侧的页面中查看符合该标签的人群分布情况

  1. 标签人数分布可查看每个标签下的人数
  2. 点击标签历史详情可按照时间维度查看各个标签的人群数,可根据需要切换数据格式以及时间范围

# 2.3 人群包

  1. 可在人群包页面查看当前已创建的人群包列表,搜索区可按条件查询筛选出指定的人群包

  1. 点击操作栏“编辑”可进入人群包编辑页面修改圈选规则
  2. 点击操作栏“详情”可查看人群包的规则信息
  1. 点击操作栏“下载”可将人群包的计算结果(客户列表)下载至本地Excel
  2. 点击操作栏“删除”可将此人群包删除
  1. 点击右上角“新建人群包”显示弹窗,选择人群包创建方式,支持规则创建导入创建

  1. 选择规则创建后,进入人群包规则配置页:
  • 首先需要设置人群包名,在第一步“基础信息”中输入包名,更新方式默认“例行更新”,备注可根据实际需要输入

  • 点击“下一步”配置具体的人群包圈选规则
    • 可设置用户属性和用户行为,分别点击用户属性满足用户行为满足右侧的“添加”可以添加多个
    • 属性和行为均支持设置筛选条件
    • 可设置属性和行为、属性和属性以及行为和行为之间的“且”、“或”逻辑关系
    • 若需要限定人群包计算的人数,可点选“人数限制”进行设置
    • 点击“完成”后即可完成一个人群包的创建

  1. 选择导入创建后,进入人群包规则配置页:
  • 首先需要设置人群包名,在第一步“基础信息”中输入包名,备注可根据实际需要输入

  • 点击“下一步”配置具体的人群包圈选规则
    • 点击“上传文件”可自行上传人群包规则,提供了参照模板,点击可下载至本地
    • 点击“完成”后即可完成一个人群包的创建