【客户旅程】通过旅程触达客户

更新说明

结合企业实际业务场景将企业客户分成多个层级,并针对各个层级配置不同的提醒内容,帮助企业管理客户生命周期,并提高新客的留存和员工的工作效率。

例如口腔行业:针对拔牙客户可配置一个种拔牙的旅程,当用户进入门店,通过渠道活码添加医生的企微,医生给这个客户打上拔牙的标签,这个客户就会进入拔牙的旅程,针对加入拔牙旅程后的第一天提醒客户拔牙后的注意事及第七天提醒客户到店复查和拆线,当客户满足设置的条件后,会自动提醒医生对满足条件的客户发送提醒。

  1. 将企业的客户分成多个层级,针对不同的层级设置不同的标签,通过标签的变化调整客户所在层级。例如:将企业客户分为新用户、付费用户、忠实用户、流失用户,针对不同的层级的客户设置不同的标签
  2. 当客户标签变化时,就会触发是否满足任一旅程条件,如果符合某一阶段的规则,则进入该旅程的这个阶段
  3. 灵活配置触达时间和多套话术触达客户,提高触达效果

#2.2.2 操作说明

2.2.2.1 新建旅程

  1. 点击新建旅程,弹窗设置旅程名称,点击保存在客户旅程列表中新增一条记录;一个企业同一时间最多有3个旅程同时在启用,点击高级设置进入旅程配置页面 
【客户旅程】通过旅程触达客户
  1. 点击数据进入数据中心页面 【客户旅程】通过旅程触达客户

2.2.2.2 高级设置

  1. 阶段设置
  1. 点击客户旅程后的图标即可修改当前旅程的名称
  2. 点击添加,弹窗设置阶段名称和阶段描述,一个旅程的阶段最多10个阶段 【客户旅程】通过旅程触达客户
  3. 点击编辑,进入编辑阶段弹窗,可以修改阶段名称和阶段描述 【客户旅程】通过旅程触达客户

2.2.2.3 自动化设置

  1. 点击自动化设置进入自动化配置页面,显示所有已配置好的阶段并设置每个阶段的规则
  2. 阶段自动化默认开启,当关闭后,则不显示所有阶段的配置项,关闭后,该旅程将不会根据设置的条件将客户加入该旅程,需要手动将客户拉入旅程进行维护
  3. 当需要对全部客户应用该旅程时,点击「同步数据」后,将满足该旅程规则的客户自动加入对应的阶段,同步数据数据期间不能对旅程进行编辑;【客户旅程】通过旅程触达客户
  4. 针对某一个阶段,设置该阶段的规则,点击添加规则,弹窗显示添加规则的条件
  1. 一个阶段最多可以设置5个规则,规则与规则之间是「或」的关系
  2. 可以通过设置客户标签、客户阶段、流失状态对企业客户圈选;客户标签、客户阶段和流失状态之间是「且」的关系,客户阶段和流失状态仅允许设置一次,最多添加5个子规则;当客户满足设置的规则后,自动进入该阶段;
  3. 当设置客户标签时,同一个输入框内的标签之间是「或」的关系
  4. 点击保存,完成规则设置 【客户旅程】通过旅程触达客户

2.2.2.4 提醒设置

  1. 点击提醒设置,跳转至提醒内容的设置页面
  2. 阶段提醒默认开启,当关闭后,不会自动提醒员工进行跟进 【客户旅程】通过旅程触达客户
  3. 员工跟进提醒默认开启,关闭后当前的员工跟进的提醒将不推送给员工
  4. 点击添加提醒,弹窗设置提醒内容;可针对客户加入该阶段后的第几天的几点进行提醒,可配置文字+附件的形式进行提醒,最多添加9个附件;当满足提醒要求之后,会将发送的内容发送给客户首次添加的企业成员,企业成员一键发送给客户,每个客户每天可收到一条企业发送的消息,请合理使用 【客户旅程】通过旅程触达客户
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